Casos de éxito

Principal

Principal Afore y Principal Pensiones son divisiones de Principal México que se enfocan a la administración de fondos de ahorro para el retiro, y de seguros y rentas vitalicias, respectivamente. Por la complejidad que implica el registro de clientes para cada división, es de vital importancia el seguimiento y vigilancia del proceso que deben seguir los clientes al solicitar sus afiliaciones o contrataciones.

Para el caso de Principal Afore, el equipo de trabajo tenía una herramienta para dar de alta las posibles afiliaciones y para darle seguimiento al proceso de revisión de los documentos entregados por los clientes y las actividades de algunos usuarios responsables. Sin embargo, dicha herramienta sólo operaba a nivel local, y no cubría todo el proceso de afiliación, por lo que no permitía controlar las actividades del personal responsable. Por esta razón, se solicitó a Isocraft desarrollar una aplicación que diera a Principal control sobre todo el proceso de alta de solicitudes de Afore.

En lo que respecta a Principal Seguros y Principal Pensiones, no se contaba con una aplicación que permitiera atender las solicitudes de atención de los clientes, de modo que el proceso de servicio se controlaba de manera manual y sólo a nivel local. Esto traía consigo complicaciones en el seguimiento de clientes puesto que no existía una base de datos centralizada a la que las personas involucradas tuvieran acceso.

Para ambos casos, Afore por un lado y Seguros y Pensiones por el otro, se analizaron los procesos que se siguen para la contratación, seguimiento y evaluación y se identificaron las responsabilidades de los actores responsables. Por la complejidad de cada proceso, se planteó el desarrollo de dos aplicaciones que cumplieran los mismos objetivos pero que estuvieran enfocadas a entidades distintas.

Para cubrir los requerimientos planteados por cada división, se aplicaron técnicas de arquitectura de contenido a fin de diseñar una estructura de información y una interfaz que cubrieran las actividades del proceso y optimizaran el tiempo de operación de las mismas. Igualmente se diseñó, para cada aplicación, un modelo de datos que cumpliera a la vez con los requerimientos de seguridad y control del flujo operativo.

Como resultado se entregaron dos aplicaciones dirigidas a las dos divisiones, en las que se pueden realizar operaciones como registro y consulta de solicitudes, seguimiento a cada una de las etapas del proceso, registro de actividades de los diferentes actores, señalización de tareas con respecto al proceso de contratación y generación de reportes de operación.